关于人工智能应用端三大领域介绍
共封装(CPO)、光模块板块成为领涨品种。其实,人工智能作为我国新兴行业之一,一直备受关注,早已经进入到了GC(生成式AI)细分再被推向另一个高度。就今年以来,人工智能板块就被反复炒作,且热点呈现持续发散的状态。有分析人士指出,作为一个题材热度较高的板块,未来随着产业的发展将反复出现表现,建议投资者可关注应用端的人形机器人、CPO、工业互联网等细分领域。
日前,因为ChatGPT而名声大噪的OpenAI牵头,联合老虎基金与挪威投资者财团投资人形机器人公司1X2350万美金,宣告AIGC开始进军机器人行业。实际上,中国对机器人产业的支持力度也在不断加大,工业机器人及服务机器人产业有望快速发展。1月中国发布《机器人+应用行动实施方案》,加快推动机器人的各项应用。此外,近期ChatGPT带动了市场对人工智能的关注,具备先进人工智能技术的人形机器人将在未来获得更广泛的应用。
太平洋证券崔文娟指出,ChatGPT的出现已展现了生成式AI具备较强理解和生成对话能力,以ToB端为例,若未来类似的ChatGPT模型被放置在工业大数据进行足够多的训练数据和模型配置,有望更好地对工业场景进行数据价值挖掘等赋能。我们认为随着ChatGPT带动机器人认知能力得到跃升,以及以特斯拉为核心的巨头入局促进行动能力提升,人形机器人的更多使用场景有望更快商业化落地。
“人形机器人市场空间巨大。”浙商证券分析师王华君指出,参照新能源汽车行业发展趋势,保守、中性、乐观假设下,预估2030年全球人形机器人渗透率分别有望达0.2%、0.4%、0.6%,对应全球销量分别为39、61、100万台,按售价约14万人民币测算,对应全球市场规模分别约548、855、1400亿元,2021-2030年全球市场规模复合增长率分别为62%、71%、80%。
在巨大的市场面前,人形机器人有望推动产业链内公司快速成长,未来特斯拉机器人进一步降本国产零部件有望持续受益。
CPO指的是光电共封装,就是把交换芯片和光引擎封装在一起,这种方式缩短了交换芯片和光引擎间的距离,使得电信号能够更快的在芯片和引擎之间传输,提高了效率,减少了尺寸,还降低了功耗。有行业人士指出,CPO的高效率、低功耗有可能会成为后续AI高算力下最好的解决方案,也是目前最有希望解决ChatGPT算力需求的一个方向。
随着ChatGPT概念大火,在高算力背景下,如何降低功耗、提升效率、控制成本也成为了诞生行业新风口的契机。万联证券分析师夏清莹指出,日前,在市场走红的ChatGPT需要大流量的云服务器支持,带动了云服务资本开支的核心产品光模块在数通市场的超预期需求。此外ChatGPT需要大量算力支持,从而会引发巨大成本支出,因此能够降本的CPO技术也成为市场关注的焦点。CPO能大幅降低能耗,从而降低成本,预计搭载CPO技术的光模块未来将逐步启动大规模商用。
除近期ChatGPT起的人工智能、机器学习热潮驱动外,同样具有低延退、高数据速率需求的VR和AR,未来也有助于激发CPO需求。中航证券分析师刘牧野预计2027年CPO整体市场收入将达到54亿美元,而其上游CPO光学组件销售收入有望在2025年超过13亿美元,到2028年进一步增长至27亿美元。
从政策角度,工业互联网仍然是热点。连续六年写入政府工作报告,地方政府高度关注,自2023年1月以来,25个省级政府工作报告中提及工业互联网,22个省级政府工作报告对工业互联网2023年规模发展做出政策部署。有行业人士表示,AI+工业互联网是工业互联网发展第二阶段,需求用户方思维需要转变,厂商能力也需要同步提升。
可以看到,从2018年到现在,伴随着工业互联网创新工程不断推进,我国的工业互联网基础设施实现了从无到有的进步,国家工业互联网大数据中心“1+N”体系基本建成,工业互联网应用端的需求将不断展现。根据统计,在制造、石油化工和以汽车制造为核心的装备制造行业,AI+工业互联网平台的行业渗透率分别达到10.5%、8.5%和8.6%。而目前,国内各大行业正在提升AI+工业互联网的渗透率,同时将不同的AI技术应用于不同行业。
值得一提的是,AI质检和设备运维是目前工业互联网最成熟的场景。AI质检指的是,高速摄像机拍摄产品图,后台计算机视觉模型来检测产品质量。IDC报告指出,在2021年,AI质检已经从试点探索转向规模化复制。目前,AI质检在3C电子、汽车制造、钢铁化纤等原材料、快销品等四个行业已经实现规模化复制。
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大模型已经孵化;繁衍过程将突飞猛进,ChatGPT已经上线。 世界首富马斯克认为AI对人类是一种威胁;谷歌前CEO施密特认为AI和机器学习对人类有很大益处。 每个国家对核武器的运用有两面性,可造可控;但AI
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` 本帖最后由 uoou 于 2015-11-13 16:42 编辑 为了多来点干货,我写的思路会有点特别:不直接讲大数据是怎么做的,我会跳出来讲,在
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